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記憶喪失になった青年…メガネの青年に記憶を書換えられレイプされる。アナルを弄られアナル拡張でアナルファックされてしまう。脅迫され手枷され首輪をされ巨根を生挿入でアナルセックスをハメ撮りされてしまう。首絞めで射精してしまう。

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学園の理事長の孫で男の娘の姿をした男子高生…幼馴染の男子学生とベロチューしお互いの巨根をフェラチオでごっくん精飲しザーメンを口移ししたりイラマチオし口内射精させる。男の娘は乳首いじりやアナル舐めでイキ顔になる。巨根を生ハメのアナルファックでケツアクメになりふたり同時イキで射精する

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遅刻が直らない兄のせいで女装させられた弟…風紀委員に拘束される。アナルに指入れしアナル拡張され前立腺責めされる。巨根をアナルセックスされ中出しされる。それを見ていた兄も勃起し女装の弟とベロチューさせられ乳首舐めし近親相姦でアナルファックしてしまう。風紀委員と一緒に3Pで二本挿しされケツアクメになる女装弟

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先輩から頼まれて女装をする男の娘…苛められていたところを助けてくれた先輩の一日彼女になる。公園でイチャイチャでいちゃラブになり、ホテルで手コキや巨根をアナルファックでアナル射精されケツアクメになって同時イキするカップル!

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ツインテールでスクール水着を着たかわいい女の子…いつもクールな水泳部のライバルが女装して男の娘になりプールでオナニーしていた。ライバルの男子学生は脅迫しフェラチオやイラマチオで喉コキし口内射精でごっくん精飲させる。アナルいじりし、巨根を生挿入でアナルファックで同時イキする!

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ワイルドな男を目指していた男子学生…先輩に相談するも顔がかわいくて美人なことから女学生の制服を着せられだいしゅきホールドでキスされ愛の告白で極太チンポを生挿入でアナルファックし同時イキ射精でカップルになっちゃう!

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美大で作品を造る中性的な男子学生…美術の教師に女の子と間違われ好意を持たれるも男と判ってもふたりはキスでだいしゅきホールドし乳首舐めされ巨根を生挿入でアナルファックしラブラブセックスする!

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ノンケ受けの医者…ツンデレでクールな次期医院長候補の外科医に脅迫されノンケなのに外科医に巨根生挿入でアナルファックしてしまう。外科医に愛されている医者は喘ぎ声をあげイキ顔になって絶頂アクメになる!

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友達同士のショタふたり…オナニーのやり方をもう一度教わりたいショタが友達のショタと巨根を手コキで射精したり生挿入でアナルファックでイキ顔になり中出しする。お風呂で愛の告白しキスするショタたち!