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金縛りに悩まされているイケメン少年優..家の近くに黒い影が見えたりが最近の悩みな優。寺の息子である遠峯にお守りをもらって少し安心したが、その夜やっぱり黒い影が現れとうとう金縛り中の優に直接触れてくるように!お守りを見ながらオナニーしてしまう優だったが容赦なく優のアナル処女を奪ってしまいアヘ顔連続、バックで手コキ!中出しアナルファックでアクメで精子まみれ!

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真面目な野球少年の男の娘の葵…夏の大会期間中ヤリまくりの日々を過ごしていた葵はすっかりHな事にハマり、弘武にお願いされた事は嫌な事でも最終的にはやってしまうクセがついてしまった。お尻に玩具をいれて女装でデートも外でセックスも嫌なはずなのにやってみると凄くドキドキして感じまくってしまう!

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黒髪ロングの従兄弟の男の娘翼くん…夏休みで田舎に帰ってもつまらないけど、男の娘の翼と浴衣で神社デート!すると誘ってきて青姦!境内で生尺生ハメ罰当たり!バックでアヘ顔連続アクメ堕ち!

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笑顔の可愛い茶髪ロングの男の娘スレンダープリンちゃん…今人気のコスプレイヤー!その正体は撮影会のお金目当ての男子だった!おナニー撮影、手錠でおもちゃ攻め!アヘ顔トロ顔、大量射精バック堕ち!

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男の娘の遠亜くん…最近始めたバイトで羽振りが良くなった友人にはキャバ嬢のヘルプだけだと説明しているが、実は客に体を売って稼いでいた!ホテルでキモオヤジに売春! おじさん相手に抵抗はなく、むしろ手っ取り早く稼げるので自発的におじさんと体を重ねていくが、次第に絶頂することが目的に!おっさんらと乱交セックス!

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ご主人様におつかいを命じられた みう君…しかしそれは普通のおつかいではなかった。エロな過酷なミッションをクリアし無事に帰ることができるのか?去勢済みの男の子です!生フェラ、痴漢で寝バック大量キスハメ射精!

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メガネの可愛い男の娘…学校の先生に見られながら男の娘カップルがお互い入れっこする!教室で生フェラ、イラマチオ!部屋でもエロコスで正常位にハメキス連続アクメ全開!

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茶髪ボブの男の娘…皆からお母さんと呼ばれています。先生が疲れていたので母性愛溢れるお菓子をあげて茶道の部屋で膝枕!癒され、思わず乳首舐めしちゃって生尺!エッチに!キスハメ騎乗位アヘ顔アクメで連続射精!

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セミロングヘアのアイドルは男の娘のひでり…う○ちなんか絶対しないっ!そんな熱心なファンの幻想をぶち壊すべくひでりちゃんがなんと至近距離でヒミツの行為!新しい属性に目覚めさせられたファンはガマンできずにそのままひでりちゃんの肛門に夢中になって中出し、男の娘アイドルと激しくラブラブ変態ホモセックス!

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メガネ男子と優しいイケメンのシンとすず…セフレの関係から恋人になったシンとすず。過去に大きなトラウマを抱えたすずは、どんなに激しく愛し合ってもシンの愛情を信じきないが正常位、生ハメ、アヘ顔アクメで連続射精!